Um rei captura um dos maiores guerreiros da força inimiga, prendendo-o num calabouço e fazendo sua própria bruxa transformar esse guerreiro numa mulher. Agora em corpo feminino, o guerreiro treina ferozmente para um dia matar o rei, porém o mesmo percebe e propõe um acordo: Ele até ajudará através de treinamento físico, desde que em troca, o rei possa também ensinar os prazeres do corpo feminino para esse guerreiro, eventualmente o corrompendo e conquistando sua lealdade.